공포의 대저택

목사의 딸로 자란 미스 기든스는 첫 가정교사 자리를 얻기 위해 런던의 한 독신 신사를 찾아간다. 부모를 잃은 조카 남매를 시골 저택 블라이에 맡겨 둔 그는 단 하나만을 요구한다. 아이들에 관한 어떤 문제로도 자신을 번거롭게 하지 말 것. 햇살이 쏟아지는 정원과 호수, 사랑스러운 소녀 플로라와 인자한 가정부 그로스 부인은 미스 기든스를 따뜻하게 맞이하고, 얼마 뒤 기숙학교에서 퇴학당한 소년 마일스까지 돌아오면서 저택의 나날은 평화로워 보인다. 그러나 나이에 어울리지 않는 아이들의 조숙한 말투와 남매만의 비밀스러운 속삭임, 탑 위와 호수 건너편에 나타났다 사라지는 낯선 남자와 검은 옷의 여인. 그로스 부인은 그 형상이 1년 전 죽은 전임 가정교사 제셀과 주인의 하인 퀸트임을 알아보고, 두 사람이 생전에 아이들 앞에서 벌였던 추악한 관계를 털어놓는다. 미스 기든스는 죽은 자들이 아이들의 몸을 빌려 돌아오려 한다고 확신하고 그 영혼을 구하겠다 결심하지만, 저택 안에서 그 유령을 본 사람은 오직 그녀뿐이다. 아이들을 사로잡은 것은 악령인가, 아니면 그녀 자신의 억눌린 마음이 빚어낸 환영인가.