투 레이트 블루스

고스트는 이상주의적인 음악가로 체면을 손상시키느니 공원에서 새들에게 연주해 주는 것이 낫다고 생각한다. 그런데 아름다운 가수 제스와 사랑에 빠지자 고스트는 밴드를 떠나는데...