세번 웃는 여자

진우는 은숙을 처음 본 순간 영감을 받아 그녀를 모델로 삼는다. 그녀를 그린 작품은 평단의 좋은 반응을 받고 진우는 화가로서 성공한다. 여행을 떠난 은숙은 자신의 누드화폭을 발견하고 자신의 모습을 그린 진우에게 매달린다. 그러나 진우는 은숙과의 대화에서 환상이 깨지고 그녀를 떠난다. 그 후 우연히 은숙의 애인을 만난 진우는 은숙의 사망소식을 듣고 그녀의 생애에 대해 듣는다. 다시금 은숙에게 신비감을 느낀 진우는 그녀를 알고자 먼 여행을 시작한다.