무협검풍

화객 오생원이 남사당의 은거지에 찾아와 무예에 출중한 두 사람의 남사당을 부탁한다. 남사당의 최영감이 천거한 종섭과 강주는 좌의정이 밀파한 검객들을 물리치고 천신만고 끝에 보연아가씨를 한양의 궁궐로 데려간다. 그러나 보연은 종섭을 사랑하게 되고 신분이 낮은 종섭은 함께 떠나자는 보연의 청을 거절한다. 보연을 궁중에 남기고 가던 날 보연은 눈물을 흘리고 종섭은 남사당패를 따라간다.